Mirabelladonna de elfenprinses zit opgesloten in het poppenkasteel. De poppenkastheks heeft haar betovert met een appeltje. Gelukkig komt Philippio, een rondreizend muzikant en verhalenverteller langs. Wat nu als de poppenkastheks ook Philippio een appeltje aan biedt? Zonder de hulp van de kinderen loopt dit vast niet goed af!

Een ontwapenende voorstelling met Vlaams doedelzak- en mondharpspel, mooie poppen, een levensgrote trol en als afsluiting een vreugdedansje met de elfenprinses.